Uni-President AMC at Benchmark Sustainable Wealth Forum

The Benchmark Sustainable Wealth Forum is a knowledge exchange where industry leaders and winners of the Benchmark awards are featured.  The Forum covers the financial eco-system and discovers the inside out of the providers’ practices that lead to a more sustainable industry through responsible and ethical investing in protecting the investors across multiple generations.  The inaugural series covers the Winners at the Benchmark Wealth Management Awards and the Benchmark Fund of the Year Awards 2020.   The topics covered in the Asset Management Series include Investment Propositions, Sustainability, and ESG approaches, Investor Protection and Global Opportunities and Risks.

在全球化下打造穩健的投資組合

統一投信的致勝之道

統一投信作為台灣本土業者,在風險管理和全球資訊評估方面表現尤其出衆。是次「指標永續財富論壇」邀請到統一投信全球新科技基金經理人 郭智偉 (Sam Kuo) 分享統一投信如何在充滿變數的環球投資環境下,掌握全球科技趨勢,作出高瞻遠矚的投資策略。統一投信榮獲 BENCHMARK 頒發 2020《指標》台灣年度基金大獎五項獎項,實至名歸,表現備受肯定。

獲得獎項包括︰
最佳基金公司大獎 – 產業股票 – 資訊科技
最佳表現基金大獎 – 產業股票 – 資訊科技
最佳表現ETF大獎 – 產業股票 – 資訊科技
最佳表現定期定額大獎 – 亞洲新興市場股票
最佳基金公司大獎 – 大中華股票

郭智偉指出,統一投信是份外關注『定期定額』的基金公司,「我們希望讓客戶能持續跟隨公司研究團隊的努力,來賺取比較長線而超額的報酬… 我們期望不只是達到績效的第一名, 而是持之以恆, 用穩健的腳步保持在領先群內。」這是他們的投資理念,如何平衡風險和預期績效。

郭智偉認為,團隊一直保持長線投資令投資目光放遠,保障下跌風險維持在可控範圍,「我們避免為求績效第一而罔顧客戶利益,硬作過度偏激的投資決策… 我和統一投信同事一直將長線投資和有效控制風險作為我們的重點,讓客戶享有可觀的投資回報。」

掌握全球科技行業資訊 運籌帷幄

制定有效風險控制策略是基金公司的重要職務。作為台灣本土基金,統一投信的優勢之一,就是不論是對本土或是國外的科技行業也有透切了解,以助公司能洞悉投資先機 。統一全球新科技基金經理人郭智偉以去年三月發生疫情的全球市場為例:「… 如果大家記得很清楚,在二月份的時候全球的股市還是呈現飆漲的狀況,所以當時我們就已經開始去做風險的控管了。…我們有台股的研究團隊,去專門的去研究台灣的供應鏈;另外我們有海外的一 個研究團隊,專注在海外科技公司的狀況,所以當我們把這樣的資訊結合出來的時候,其實我們就可以發現基本面已經開始出現的異動。」

「不管你是總經上面出現問題、或者是基本面上面出現問題,其實我們都可以第一個率先的去反應。第二個你可以知道這樣的一個反應,會到什麼樣的程度、反應到多久時間,然後再對我們的投資上面做最好的決策。」郭智偉總結道。

佈局環球供應鏈 控管下檔風險

統一投信在評估科技公司亦採取審慎態度,不因表面情況而作出決策,而是透過產業的供應鏈作確認。「對我們而言,產業鏈是全球化的。所以我們會是不僅是找它的上下游,也會去找他們的一個同業來去做拜訪跟確認。… 當各個國家的供應鏈都在跟你講同樣的故事的時候,你就可以確認這樣的一個科技趨勢,其實是未來就已經會形成的。」

即使公司對股票的財務表現有一定限制,基金經理人也擁有操作基金的自由度。郭智偉解釋,若某家公司的財務標準不到統一投信公司內規,基金經理人仍可尋找該產業上下游的供應鏈,甚至其客戶和同業,以免局限了基金經理人維持操作基金的自由度。

負責任投資 讓投資人滿意度持續提高

此外,統一投信亦十分重視投資公司能否向 ESG 的方向邁進。郭智偉指,這些公司的 ESG 是他們考慮投資的因素之一,亦是達致長期效績、持續遞進的原因。以科技行業巨頭之一 Apple 為例,統一投信樂見這些大型科技企業願意在能力範圍內推動 ESG,立下優良的業績。

是次論壇由富盛亞洲行政總裁 鮑婉玲 (Elsa Pau) 主持、偉榮投資董事 戴潔瑩 (Agnes Tai) 和香港先行資管創始人 陳欽若 (Catherine Chen) 共同主持。