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投資人教育大獎
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共同基金的激增有好處,亦有壞處。一方面,投資人有更多選擇,但另一方面,愈來愈難辨別基金之間的不同。隨著投資人經驗日趨豐富,他們也更注重能幫助他們瞭解共同基金如何運作的相關細節。因此,既能超越基本知識,且非推銷產品及服務的投資人教育計畫,也愈形珍貴。
1. 誰是貴公司的投資人教育目標對象?
可選擇多個適用項。
散戶大眾
富裕投資人
高淨值投資人
家族辦公室
未滿30歲之投資人
中介/通路
一般公司戶
機構法人
不只上述項目
請選擇上述一個項目,並說明為何選擇此群客戶的原因。
(上限600字)
2. 貴公司投資人教育計畫的主要學習點是什麼?
可選擇多個適用項。
共同基金在完善多元化的投資組合中扮演的角色
在投資任何共同基金前應先詢問的關鍵問題
如何判斷一檔共同基金是否適合自己的風險/報酬狀況
如何使用共同基金建立多元化投資組合
如何使用共同基金投資無法進入的資產或市場
如何為中、長期投資策略使用共同基金
如何判斷幾時投資
如何判斷幾時出脫
在投資後,如何監測共同基金投資績效、風險管理等
投資於共同基金的成本:銷售費、贖回費、管理費、轉換費等
費用總開支率:有哪些項目?包括什麼成本?如何決定共同基金合理的總開支率等等
風險管理:每一檔共同基金必須遵守的風險原則是什麼?
「隱形」風險,例如槓桿、大量使用衍生性金融產品等
不同種類共同基金的優缺點,從一般指數追蹤型到另類基金
貴公司的共同基金如何服務投資人需求
以上皆非
不只上述項目
請選擇上述一個項目,說明貴公司如何教授特定學習點。
(上限600字)
3. 設計教育計畫時,貴公司如何保證所提供的資訊客觀均衡,且沒有推銷產品之嫌?
(上限600字)
4. 此一教育計畫如何執行?例如貴公司是否舉辦專題討論會與論壇;在主要媒體,例如報紙、電視的報導;舉行說明會;在投資人會議上演說;產品手冊、論文等。
(上限800字) 請附上教育素材的樣本,如為影片,請提供連結。
6. 過去12個月內,貴公司的教育工作觸及多少投資人?
公開專題討論會
私人專題討論會
公開論壇
媒體播放
媒體文章
電視廣告
路演
其他
7. 貴公司的教育計畫在教授第三題所述的學習關鍵上取得何等成就?亦請簡述貴公司用於評估成功度的指標。
(上限600字)
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