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投資人教育大獎
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共同基金的激增有好處，亦有壞處。一方面，投資人有更多選擇，但另一方面，愈來愈難辨別基金之間的不同。隨著投資人經驗日趨豐富，他們也更注重能幫助他們瞭解共同基金如何運作的相關細節。因此，既能超越基本知識，且非推銷產品及服務的投資人教育計畫，也愈形珍貴。
1. 誰是貴公司的投資人教育目標對象？
可選擇多個適用項。
散戶大眾
富裕投資人
高淨值投資人
家族辦公室
未滿30歲之投資人
中介/通路
一般公司戶
機構法人
不只上述項目
請選擇上述一個項目，並說明為何選擇此群客戶的原因。
（上限600字）
2. 貴公司投資人教育計畫的主要學習點是什麼？
可選擇多個適用項。
共同基金在完善多元化的投資組合中扮演的角色
在投資任何共同基金前應先詢問的關鍵問題
如何判斷一檔共同基金是否適合自己的風險／報酬狀況
如何使用共同基金建立多元化投資組合
如何使用共同基金投資無法進入的資產或市場
如何為中、長期投資策略使用共同基金
如何判斷幾時投資
如何判斷幾時出脫
在投資後，如何監測共同基金投資績效、風險管理等
投資於共同基金的成本：銷售費、贖回費、管理費、轉換費等
費用總開支率：有哪些項目？包括什麼成本？如何決定共同基金合理的總開支率等等
風險管理：每一檔共同基金必須遵守的風險原則是什麼？
「隱形」風險，例如槓桿、大量使用衍生性金融產品等
不同種類共同基金的優缺點，從一般指數追蹤型到另類基金
貴公司的共同基金如何服務投資人需求
以上皆非
不只上述項目
請選擇上述一個項目，說明貴公司如何教授特定學習點。
（上限600字）
3. 設計教育計畫時，貴公司如何保證所提供的資訊客觀均衡，且沒有推銷產品之嫌？
（上限600字）
4. 此一教育計畫如何執行？例如貴公司是否舉辦專題討論會與論壇；在主要媒體，例如報紙、電視的報導；舉行說明會；在投資人會議上演說；產品手冊、論文等。
（上限800字） 請附上教育素材的樣本，如為影片，請提供連結。
6. 過去12個月內，貴公司的教育工作觸及多少投資人？
公開專題討論會
私人專題討論會
公開論壇
媒體播放
媒體文章
電視廣告
路演
其他
7. 貴公司的教育計畫在教授第三題所述的學習關鍵上取得何等成就？亦請簡述貴公司用於評估成功度的指標。
（上限600字）
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