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最佳基金公司獎

FOTY - NP

Benchmark指標基金獎採用更貼近時代的評選方法，著重於永續金融及ESG表現的實質成果。所有參賽者將依照問卷中各題預設的選項進行評分。投資及永續表現則會參考 Morningstar 及 BlueOnion 的獨立報告作為評分依據。

協辦單位

評選方法

最佳基金公司獎可以通過自我提名方式報名參與。 此獎項旨在表彰基金公司在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力，在風險調整的基礎上保持一致的優異表現，同時在五大支柱中保持卓越表現。指標和買方社區認為，最好從整體上評估投資策略，而不是過於著重過去的回報和風險指標。 有鑑於此，我們的評估基於投資組合和風險管理以及企業實力的多個方面。我們視這些方面為相互關聯的部分，從而構成評價的整體。 指標的五大評核準則為投資方法、投資組合管理、績效和風險管理、盡職治理及企業實力。

  • 儘管該過程評估的是投資策略而非基金本身，但我們要求提供成立最久的旗艦基金，及其相關的公開說明書和月報，以便所有候選公司都可以用相同的指標來評選。 該策略需要符合以下標準：


    ✓ 應有3年操作實績

    ✓ 擁有ISIN code
    ✓ 必須提供基金公開說明書或基金月報

     

    一檔基金可以參與多個類別 (例如: 貴公司有1檔台灣科技股票，該基金，允許同時提交至台灣股票類別和科技股票類別參賽)   所提出的策略不限於當地核備之基金。 它可以是 UCITS、SICAV 等…

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    績效評估期間為2024年1月1日至2024年12月31日。

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  • 在相同類別中，得分最高的公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜，其後至多有兩名總分與之差距少於5％之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

  • 第一步: 確認參賽的基金策略和適用的獎項類別，並完成線上報名。

     

    第二步: 填寫獎項盡職審查問卷(DDQ)及提交參獎策略相關材料，在咨詢我們由私人銀行和零售銀行把關人、家族辦公室和機構投資者以及少數獨立顧問和研究人員組成 的70-80 買方評審小組後，我們設計了一套評分系統，問卷包含多選題與案例問答題。

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  • 為多個國家/地區提交材料

    若您在多個地區參加同一類別（例如同一檔全球固定收益策略同時報名香港、新加坡及台灣），可沿用相同的資料、文件及旗艦基金內容。不過，每個地區仍需分別完成報名程序。請先於首個地區提交所有資料及文件，隨後於其他地區填寫相關的報名資料時，輸入首個區域的報名編號（Submission ID）。

     

    同一基金策略申請多個獎項類別

    不同投資策略將由不同評審小組獨立評分，請確保每項策略獨立提交報名資料，各策略需分別填報（第五指標「公司實力」只需提交一次，適用於所有報名策略）。請勿以同一報名資料代表多個不同策略。

     

    合併類別

    為確保獎項競爭與品質，若某類別參賽基金少於三檔，主辦單位有權將該類別合併至同類型的其他大類別，恕不另行通知。

Awards Categories and Criteria

Active Managers

Our impact thematic categories for active strategies are targeted at positively impacting the world while making respectable risk-adjusted returns. Judges will look for your competitive proposition on the impact investment negative and positive impact, the progress towards achieving those goals, the scale of the investments vs. the impact terms created, and how the effect contributes to society/economy-wide solutions

    1. Asia Pacific ex-Japan Equity  

    2. China Equity  

    3. Europe Equity  

    4. Global Equity  

    5. Global Income Equity  

    6. Global Emerging Markets Equity  

    7. Greater China Equity  

    8. Hong Kong Equity  

    9. India Equity  

    10. Japan Equity  

    11. US Equity  

    12. US Income Equity  

    13. US Small & Mid-Cap Equity  

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    Please note that the final naming of the award category may differ from the list displayed here.

    1. Natural Resources Sector Equity

    2. Consumer Goods & Services Sector Equity

    3. Energy Sector Equity

    4. Financials Sector Equity

    5. Healthcare Sector Equity

    6. Infrastructure Sector Equity

    7. Technology Sector Equity

    8. Real Estate Sector Equity

     

    Please note that the final naming of the award category may differ from the list displayed here.

    1. Asia Fixed Income

    2. China Fixed Income

    3. Emerging Markets Fixed Income

    4. Europe Fixed Income

    5. Global Fixed Income

    6. High Yield Fixed Income

    7. Hong Kong Fixed Income

    8. US Fixed Income

     

    Please note that the final naming of the award category may differ from the list displayed here.

    1. Aggressive Mixed Asset

    2. Balanced Mixed Asset

    3. Conservative Mixed Asset

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    Please note that the final naming of the award category may differ from the list displayed here.

最佳基金公司獎 – 獎項類別類

主動型管理者

Our impact thematic categories for active strategies are targeted at positively impacting the world while making respectable risk-adjusted returns. Judges will look for your competitive proposition on the impact investment negative and positive impact, the progress towards achieving those goals, the scale of the investments vs. the impact terms created, and how the effect contributes to society/economy-wide solutions

    1. 亞太區不包括日本股票  

    2. 中國股票  

    3. 歐洲股票  

    4. 全球股票  

    5. 全球股票收益  

    6. 全球新興市場股票  

    7. 台灣股票  

    8. 台灣中小型股票  

    9. 大中華股票  

    10. 日本股票  

    11. 美國股票  

    12. 美國股票收益  

    13. 美國中小型股票

    14. 印度股票

     

    請留意，最終獎項類別名稱可能與此處顯示的列表不同。

    1. 產業股票 – 自然資源

    2. 產業股票 – 消費品及服務

    3. 產業股票 – 能源

    4. 產業股票 – 金融

    5. 產業股票 – 健康護理

    6. 產業股票 – 基礎建設

    7. 產業股票 – 科技及通訊

    8. 產業股票 – 房地產
       

    請留意，最終獎項類別名稱可能與此處顯示的列表不同。 

    1. 亞洲固定收益 

    2. 中國固定收益

    3. 新興市場固定收益

    4. 歐洲固定收益

    5. 全球固定收益

    6. 高收益固定收益

    7. 美國固定收益
       

    請留意，最終獎項類別名稱可能與此處顯示的列表不同。 

    1. 積極型股債混合

    2. 平衡型股債混合

    3. 保守型股債混合 

     

    請留意，最終獎項類別名稱可能與此處顯示的列表不同。

ETF最佳基金公司獎

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永續獎

了解更多
Sustainability
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