報名截止 倒計時

今年是BENCHMARK 舉辦的第十八屆指標年度基金大獎。 同時也是慶祝 WealthAsia Group 推出最具顛覆性的可持續性和質化分析平台 – BlueOnion 的非凡之年。 集團為參加該獎項的資產管理公司提供了特別優惠。在獎項申報期內,參賽者只需支付少量象徵性的費用,即可獲得在“最佳基金公司獎”(House Awards)不限提交類別數量的資格,以及一年內不限次數下載參獎基金的可持續發展報告(sustainability reports),並可獲得使用BlueOnion基金研究平台 Fund Hub為期一年的訪問權限。 此外,所有參賽者都有資格參加最佳的買方交流機會,即把關人論壇。

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申報獎項前需要了解

指標獎側重於資產管理公司的可持續投資實踐和對投資者資產的盡職管理。 指標基金獎不僅僅只是頒發獎項,而是旨在代表投資者進行驗證的過程,檢驗資產管理公司背後的投資工作,並提供專業數據和分析報告幫助資產管理公司每年做得更好。由來自全球的機構、家族辦公室和獨立諮詢機構的業內把關人組成評審團隊,為指標獎贏得了業內美譽。 獎項由買方投資者推動,這些投資者將主導獎項的決策過程。 該過程去除了糖衣和美化,深入挖掘了資產管理公司的操作運營、價值觀和實踐。 該過程還要求公司對其行爲負責。

2021 獎項類別:

此獎項旨在表彰基金公司在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力,在風險調整的基礎上保持一致的表現。同時在五大評核準則中保持卓越表現。《指標》和買方群相信要對投資策略進行全面評估,而不是過於著重過去的回報和風險指標。因此,我們的評估是基於多方面考量:投資組合和風險管理以及企業實力。我們視這些方面為相互關聯的部分,從而構成評價的整體。 《指標》的五大評核準則為投資方法、投資組合管理、績效和風險管理、盡職管理及企業實力。

獲獎標準

在相同類別中,得分最高的公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜,其後至多有兩名總分與之差距少於5%之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

此獎項是評估基金公司在該類別的投資策略而非旗艦基金本身,我們需要參賽者提供基金概覽和其他與旗艦基金相關的資料。旗艦基金必須符合以下標準:

  • 報名的基金/策略至少應有操作3年的實績
  • 旗艦基金不限於當地核備之基金
  • 必須擁有ISIN code
  • 提供基金公開說明書或基金月報

評選方法

《指標》和買方群相信要對投資策略進行全面評估,而不是過於著重過去的回報和風險指標。因此,我們的評估是基於多方面的考量:投資組合和風險管理以及企業實力。我們視這些方面為相互關聯的部分,從而構成評價的整體。《指標》的五大評核準則,為每個投資策略進行以下評估:

  1. 投資方法
  2. 投資組合管理
  3. 績效和風險管理
  4. 盡職管理
  5. 企業實力 

研究方法

我們諮詢了由70-80名由買方投資者所組成的專業評審小組,其中包括私人及零售銀行負責基金產品上架的把關人、家族辦公室的資產所有者、獨立顧問、專業研究人員和教授。為我們設計出了一套問卷評分系統,該問卷包含多選和實例說明。最終得分是三個階段的整體得分加權得出。

  • 第一階段: 基金策略問卷
  • 第二階段: 評審評估
  • 第三階段: 把關人論壇(The Gatekeeper’s Forum)

最終得分: 第一階段佔60% + 第二階段佔30%+ 第三階段佔10%

第一階段評分

所有參賽者將根據他們提供的問卷答案被進行評分。該分數是客觀的,五大評核準則中的每個答案都對應相應分數。

第二階段評分

各類別由專業的評審小組根據他們的經驗為基金公司和團隊進行評分,並向他們提供第一階段完整的評分。這個階段的評分可能相對主觀,因為每個評審委員都有他/她認為更重要的優先事項,通常以他們的潛在需求為指導。例如,私人銀行把關人在標準選擇上的優先級與單一家族辦公室不同。

第三階段評分

邀請所有參與者加入把關人論壇,向評審委員展示他們的策略。這是一個精心策劃的論壇,只邀請 PM、CIO 或產品專家親自會見高級把關人。在 30 分鐘的會議中,由 6-8 名評審組成的小組將圍繞五個關鍵支柱提出深入問題,以進一步了解團隊實踐。陪審員將根據他們對會議期間收到的信息的滿意度進行評分。

其他規則

為多個國家/地區提交材料

如果您為多個國家/地區提交同一類別申請,您可以在所有國家/地區使用相同的信息、文件和旗艦基金。

同一基金策略申請多個類別

每隻基金可角逐多個獎項類別。不同的獎項類別有不同的專業評審團評核,因此請為每個獎項類別分別提交問卷。

合併類別

為確保獎頊質素,我們可能將個別類別合併為一組,使同一類別有不少於三隻基金參與。恕不另行通知。

  1. 亞洲股票
  2. 亞太區不包括日本股票
  3. 亞洲新興市場股票
  4. 亞洲股票收益
  5. 亞洲中小型股票
  6. 中國股票
  7. 中國股票收益
  8. 中國中小型股票
  9. 歐洲股票
  10. 全球股票
  11. 全球股票收益
  12. 全球新興市場股票
  13. 全球中小型股票
  14. 香港股票
  15. 大中華股票
  16. 台灣股票
  17. 台灣中小型股票
  18. 印度股票
  19. 日本股票
  20. 泰國股票
  21. 美國股票
  22. 美國股票收益
  23. 美國中小型股票
  24. 英國股票
  25. 新加坡股票
  1. 產業股票-生物科技
  2. 產業股票-非必需消費品 
  3. 產業股票-必需消費品 
  4. 產業股票-金融
  5. 產業股票-黃金及貴金屬
  6. 產業股票-健康護理
  7. 產業股票-工業
  8. 產業股票-基礎建設
  9. 產業股票-資訊科技
  10. 產業股票-物料
  11. 產業股票-房地產
  12. 產業股票-公用事業

請注意,獎項類別的最終命名可能與此處顯示的列表不同。

  1. 亞洲固定收益
  2. 中國固定收益
  3. 新興市場固定收益
  4. 歐洲固定收益
  5. 全球固定收益
  6. 高收益固定收益
  7. 香港固定收益
  8. 新加坡固定收益
  9. 台灣固定收益
  10. 美國固定收益
  11. 人民幣固定收益
  1. 積極型股債混合
  2. 亞洲股債混合
  3. 平衡型股債混合
  4. 保守型股債混合
  5. 靈活型股債混合
  1. 絕對回報
  2. 信用聚焦
  3. 環球宏觀策略
  4. 長短倉持股
  5. 市場中性策略
  6. 多元策略

此獎項旨在表彰基金公司在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力,在風險調整的基礎上保持一致的表現。同時在五大評核準則中保持卓越表現。《指標》和買方群相信要對投資策略進行全面評估,而不是過於著重過去的回報和風險指標。因此,我們的評估是基於多方面考量:投資組合和風險管理以及企業實力。我們視這些方面為相互關聯的部分,從而構成評價的整體。 《指標》的五大評核準則為投資方法、投資組合管理、績效和風險管理、盡職管理及企業實力。

獲獎標準

在相同類別中,得分最高的公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜,其後至多有兩名總分與之差距少於5%之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

此獎項是評估基金公司在該類別的投資策略而非旗艦基金本身,我們需要參賽者提供基金概覽和其他與旗艦基金相關的資料。旗艦基金必須符合以下標準:

  • 報名的基金/策略至少應有操作3年的實績
  • 旗艦基金不限於當地核備之基金
  • 必須擁有ISIN code
  • 提供基金公開說明書或基金月報

評選方法

《指標》和買方群相信要對投資策略進行全面評估,而不是過於著重過去的回報和風險指標。因此,我們的評估是基於多方面的考量:投資組合和風險管理以及企業實力。我們視這些方面為相互關聯的部分,從而構成評價的整體。《指標》的五大評核準則,為每個投資策略進行以下評估:

  1. 投資方法
  2. 投資組合管理
  3. 績效和風險管理
  4. 盡職管理
  5. 企業實力 

研究方法

我們諮詢了由70-80名由買方投資者所組成的專業評審小組,其中包括私人及零售銀行負責基金產品上架的把關人、家族辦公室的資產所有者、獨立顧問、專業研究人員和教授。為我們設計出了一套問卷評分系統,該問卷包含多選和實例說明。最終得分是三個階段的整體得分加權得出。

  • 第一階段: 基金策略問卷
  • 第二階段: 評審評估
  • 第三階段: 把關人論壇(The Gatekeeper’s Forum)

最終得分: 第一階段佔60% + 第二階段佔30%+ 第三階段佔10%

第一階段評分

所有參賽者將根據他們提供的問卷答案被進行評分。該分數是客觀的,五大評核準則中的每個答案都對應相應分數。

第二階段評分

各類別由專業的評審小組根據他們的經驗為基金公司和團隊進行評分,並向他們提供第一階段完整的評分。這個階段的評分可能相對主觀,因為每個評審委員都有他/她認為更重要的優先事項,通常以他們的潛在需求為指導。例如,私人銀行把關人在標準選擇上的優先級與單一家族辦公室不同。

第三階段評分

邀請所有參與者加入把關人論壇,向評審委員展示他們的策略。這是一個精心策劃的論壇,只邀請 PM、CIO 或產品專家親自會見高級把關人。在 30 分鐘的會議中,由 6-8 名評審組成的小組將圍繞五個關鍵支柱提出深入問題,以進一步了解團隊實踐。陪審員將根據他們對會議期間收到的信息的滿意度進行評分。

其他規則

為多個國家/地區提交材料

如果您為多個國家/地區提交同一類別申請,您可以在所有國家/地區使用相同的信息、文件和旗艦基金。

同一基金策略申請多個類別

每隻基金可角逐多個獎項類別。不同的獎項類別有不同的專業評審團評核,因此請為每個獎項類別分別提交問卷。

合併類別

為確保獎頊質素,我們可能將個別類別合併為一組,使同一類別有不少於三隻基金參與。恕不另行通知。

該獎項旨在表彰基金經理領導其團隊在三年和五年內與基準和同業相比表現出色且始終如一的基金經理。 特別是表現出色的管理能力,並在不損害投資者資產和回報安全的情況下,使基金的資產增長及委託數量增加。

獲獎標準

在同類別中,得分最高的公司將獲得年度基金經理大獎-同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜。 其後至多有兩名總分與之差距少於5%之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

被提名的經理必須:

  • 至少應有3年的操作實績
  • 提供作為代表基金經理管理能力的旗艦基金,以體現其領導能力、應對市場變化、為投資者增加價值和管理風險的能力

被提名的經理需要提交一份調查問卷,以表明其領導力如何符合標準。評分有3個階段,最終得分是三個階段的整體評分加權得出:

第一階段:基金經理問卷

第二階段:評審評估

第三階段:把關人論壇(The Gatekeeper’s Forum)

總分:  60%(第一階段)+30%(第二階段)+10%(第三階段)

第一階段評分:提交的資料和文件應解釋以下內容:

    • 投資組合經理在管理客戶資產時表現出合理謹慎和審慎判斷的領導能力。
    • 投資組合經理表現出與投資者利益一致的其他方式。
    • 投資組合經理對具有挑戰性的情況和結果的反應
    • 投資組合經理從所犯的錯誤中吸取了哪些教訓。
    • 可提供補充文件,可提供的證明文件數量不限
      • 第二階段評分:各類別由專業的評審小組根據他們的經驗為基金公司和團隊進行評分,並向他們提供第一階段完整的評分。這個階段的評分可能相對主觀,因為每個評審委員都有他/她認為更重要的優先事項,通常以他們的潛在需求為指導。例如,私人銀行把關人在標準選擇上的優先級與單一家族辦公室不同。

        第三階段評分:邀請所有參與者加入把關人論壇,向評審委員展示他們的策略。這是一個精心策劃的論壇,只邀請 PM、CIO 或產品專家親自會見高級把關人。在 30 分鐘的會議中,由 6-8 名評審組成的小組將圍繞五個關鍵支柱提出深入問題,以進一步了解團隊實踐。陪審員將根據他們對會議期間收到的信息的滿意度進行評分。

        評審評估的關鍵因素
        評審將會根據單個基金經理有關以下的因素進行評估:

            • 創造力
            • 預測能力
            • 快速和嚴謹的決策
            • 對投資組合或市場壓力時期的反應
            • 道德、風險管理
            • 對他們的決定的信念
            • 決定的結果
            • 在盡職管理中的職責和作用
            • ESG 整合

         

        其他規則

        為多個國家/地區提交材料

        如果您為多個國家/地區提交同一類別申請,您可以在所有國家/地區使用相同的信息、文件和旗艦基金。例如,您提交了香港、新加坡和台灣的全球固定收益策略。您可以對所有三個國家/地區使用相同的信息,為多種策略提交材料。

        不同的評審小組將評估不同的產品類型,因此請確保每個策略提交一份。例如,同一策略同時參加香港股票和中國股票,請分別為每個類別單獨提交資料,但支柱能力5 – 企業實力除外。

        合併類別

        為確保獎頊質素,我們可能將個別類別合併為一組,使同一類別有不少於三隻基金參與。恕不另行通知。

  1. 亞洲股票
  2. 中國股票
  3. 歐洲股票
  4. 新興市場股票
  5. 全球股票
  6. 香港股票
  7. 新加坡股票
  8. 台灣股票
  9. 美國股票

請留意,獎項類別的最終命名可能與此處顯示的列表不同。

  1. 亞洲固定收益
  2. 中國固定收益
  3. 新興市場固定收益
  4. 歐洲固定收益
  5. 全球固定收益
  6. 高收益固定收益
  7. 香港固定收益
  8. 新加坡固定收益
  9. 台灣固定收益
  10. 美國固定收益
  1. 多元資產策略

此獎項旨在表彰基金公司對風險控管、投資人教育、品牌策略等多個領域的綜合表現。《指標》和買方投資者相信要對投資策略和資產管理公司進行全面評估,而不是過於著重過去的回報和風險指標。因此,我們的評估是基於多方面考量:投資組合和風險管理以及企業實力。我們視這些方面為相互關聯的部分,從而構成評價的整體。 

獲獎標準

在相同類別中,得分最高的公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜,其後至多有兩名總分與之差距少於5%之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

任何台灣境內及境外基金公司均可參與此實力大獎。

評審小組會審視參賽者對問題的回答及案例資料。參賽者可以提供影片連結和其他文檔作為案例說明。評分可能相對主觀,因為這取決於每個評審對您提供的信息和資料以及評審個人的優先事項,這通常取決於他們服務的家族辦公室、銀行或投資顧問。

最後,主辦方將有一個盡職調查訪問,一位《指標》代表將澄清文件提交的遺漏點,並提出評審小組的問題。在這個階段,參賽者將有機會提供缺失的資料,儘管最好不要把這個機會視為理所當然,因為大多數評審在那時已經完成評分及評選決定。

請在第一次提交時注意不要遺漏任何資料。

風險管理是保護投資人資金的重要環節。此獎項側重於風險的兩個方面 – 投資風險和操作風險。旨在檢視可持續收益和長遠發展的風險管理框架。參賽公司將向評審證明他們在以下評核準則中的實力:

投資 (外部風險管理)

  • 目標 – 公司是否有明確的目標來控制和減輕下行風險,以及是否有自上而下的文化支持使風險收益達標?
  • 知識 – 風險規模指標是否有效,最新和一致,以及公司是否提供適當的文化制度、鼓勵、技能和資源從而達到風險管理目標,如信用風險,市場風險和流動性風險,等等。
  • 措施 – 是否有一個投資風險的管理系統,監察投資組合的風險屬於偏好的範圍內?如何管理風險以及風險的關注點?什麼時候可以接受風險,如何監控?關鍵的風險指標是哪些?
  • 管治:是否有有助於確保公司有穩固的管理架構、制定反賄賂政策、擁有相當數量獨立董事的多元化董事會、健康的產權和控制結構等的嚴格的管治程序。
  • ESG整合:公司是否將環境,社會責任和公司管治(ESG)因素納入投資決策,以及對投資人的透明度和有建設性的接觸的承諾。

操作 (內部風險管理)

  • 風險管理監督的做法,包括董事會委員會的結構和任務,以及董事會報告的格式和發佈頻率。
  • 是否有政策和程序來釐清風險管理的責任、上報程序和風險承擔;
  • 是否有法令遵循主管/專門的團隊,是否有風險委員會負責投資、運營、市場推廣、人力資源、法令遵循和審計方面的任務。團隊的協議和運作的流程是什麼?
  • 是否有措施對關鍵人物、安全與合規及第三方等進行不同的監控,如何實施和由哪個部門負責呢?

此獎項旨在表彰在公司項目策略中有計畫提高投資人知識并改善與投資人關係的基金公司,參賽公司將向評審證明他們在以下評核準則中的實力:

主要舉措 – 使用何等計畫/舉措對投資人進行共同基金投資教育和向公眾宣傳共同基金?是否提供優質教育於通路使其將產品納入客戶完整的財富管理中,例如財務規畫、投資規畫與資產配置、風險管理及投資組合建構等。

教育 – 公司致力確保投資人對核心財務概念,與不同類型金融資產相關的風險和收益,以及對自身承受風險的能力有一定了解。

工具 – 有否利用報紙雜誌、網路和社群媒體等媒介向投資人提供有趣而又跟他們有關的教育舉措?

銷售支援 – 是否有支持客戶的基礎設施?其用於幫助理專接收最新的教育材料,使銷售和諮詢的道德標準提升?

公正性 – 提供之資訊是否客觀且持平,並提及相當程度的潛在風險,非僅為強迫及推銷公司之產品?

該獎項旨在表彰致力於開發產品以幫助長期投資者實現多元化、風險管理和資產配置計劃的 ETF 基金公司。

獲獎標準

在相同類別中,得分最高的ETF公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜,其後至多有兩名總分與之差距少於5%之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

此獎項是評估基金公司在該類別的投資策略而非旗艦基金本身,我們需要參賽者提供基金概覽和其他與旗艦基金相關的資料。旗艦基金必須符合以下標準:

  • 報名的基金/策略至少應有操作1年的實績
  • 旗艦基金不限於當地核備之基金
  • 必須擁有ISIN code 
  • 提供基金公開說明書或基金月報

評選方法

我們諮詢了由買方投資者所組成的專業評審小組,從而我們設計出了問卷和評分系統。評選涉及兩個階段,最終得分是第一階段和第二階段的整體得分相加得出。

下面是兩個階段的評分標準:

第一階段: 基金問卷
第二階段: 評審評估

第一階段評分:
所有參賽者將根據他們提供的問卷答案被進行評分。 該分數是客觀的,因為每個答案都對應相應分數。此階段在於確定得分的基礎。

第二階段評分:
評審會給特定參賽類別小組作出評分。第二階段分數相對主觀,因為它來自於評審的個人評估。每個評審都有不同的想法來理解基金提供的信息,每個評審委員都有自身不同的優先項,通常由銀行把關人、家庭辦公室或投資者的需求為標準。有些評審將通過指標提供的資料與他們自己收集的資料結合起來。

整體評估

  • 投資策略
  • 執行與績效
  • 營運管理

其他規則

為多個國家/地區提交材料

如果您為多個國家/地區提交同一類別申請,您可以在所有國家/地區使用相同的信息、文件和旗艦基金。

同一基金策略申請多個類別 

每隻基金可角逐多個獎項類別。不同的獎項類別有不同的專業評審團評核,因此請為每個獎項類別分別提交問卷。

合併類別

為確保獎頊質素,我們可能將個別類別合併為一組,使同一類別有不少於三隻基金參與。恕不另行通知。

  1. 中國A股ETF
  2. 中國股票ETF
  3. 原物料ETF
  4. 固定收益ETF 
  5. 高股息ETF
  6. 香港股票ETF
  7. 槓桿及反向ETF 
  8. 實物ETF
  9. 房地產ETF
  10. 美國股票ETF 
  11. 台灣大型股票ETF 
  12. 資訊科技 ETF
  13. 主動式管理ETF
  14. 避險型ETF

請留意獲獎類別的最終名稱或與以上顯示不同。

實力大獎旨在表彰擁有出色的解決問題能力、為投資者帶來獨特價值主張和服務的 ETF 公司。

獲獎標準

在相同類別中,得分最高的公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜,其後至多有兩名總分與之差距少於5之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

所有能力突出或各項能力有顯著提升的ETF基金管理公司均可申請該獎項。

評審團評估

由特定類別專業的評審進行評分。 評分可能相對主觀,因為這取決於每個評審對您提供的信息和資料以及評審個人的優先事項,這通常取決於他們服務的家族辦公室、銀行或投資顧問。

ETF產品創新大獎旨在表彰為投資人帶來獨特價值主張并在解決問題方面表現出色的基金公司。 這些主張可能包括風險緩解、創收、多元化、接觸難以進入的市場和證券或其他挑戰。

該獎項將頒發給能向評審證明其能力及策略的基金公司,這些策略包括使用掩護性買權,沽空,縮短久期,運用不同的篩選,指數組合等。

需向評審說明為什麼貴公司的ETF產品能夠滿足投資人更多的需求以及為什麼您的策略執行能力更出色。

「智慧策略ETF」(Smart Beta ETF) 類別獎項,表彰收益卓越、投資回報長期高於市場回報、以及有效運用投資策略性指數(Smart Beta)投資策略的ETF。

評審團將根據以下準則評選﹕

  • 指數對證券的選擇,以及其權重
  • Smart Beta ETF 如何實現超額收益,及應對市場波動
  • 基金管理公司的潛在價值,公司基本面、市值、企業質量、股票上升的動力、在宏觀環境及各種週期性結果產生的波動。

ETF 投資人教育大獎

此獎項旨在表彰在公司項目策略中有計畫提高投資人ETF知識并改善與投資人關係的ETF資產管理公司,需向評審證明他們在以下評核準則中的實力:

主要舉措 :使用何等計畫/舉措對投資人進行ETF投資教育和宣傳ETF?是否提供優質教育於經銷商使其將ETF產品納入客戶完整的財富管理中,例如財務規畫、投資規畫與資產配置、風險管理及投資組合建構等。

教育:公司致力確保消費者對核心財務概念,與不同類型金融資產相關的風險和收益,以及對自身承受風險的能力有一定了解。

工具:有否利用平面媒體、網路和社交媒體等媒介向投資人提供有趣而又跟他們有關的ETF教育舉措?

銷售支援:是否有支持客戶的基礎設施?其用於幫助理專接收最新的ETF教育材料,使銷售和諮詢的道德標準提升?

公正性:提供之資訊是否客觀且持平,並提及相當程度的潛在風險,非僅為強迫及推銷公司之ETF產品?

在管理數万億美元的行業中,投資經理的決策直接或間接地影響著無數人的生活、環境和日常的整體結構。永續發展大獎旨在評估基金經理管理中長期環境、社會和治理 (ESG) 風險和機遇的能力。

ESG 現在是共同基金和 ETF 的主流類別,以展示他們言行一致的永續性實踐。主題影響類別為專注於推動環境、社會或治理影響的基金公司提供展示他們的能力,並將他們與那些對可持續發展目標進行漂綠和漂藍行為的人區分開來。當然,ESG 通常是我們所有傳統獎項的關鍵標準,無論是對於主動還是被動管理。今年,該標準更加深入。

我們繼續表彰環境、社會和治理 (ESG) 和全球契約 (GC) 表現最佳的基金,並表彰那些最符合《巴黎協定》溫度調整一致的基金,氣候保護獎。從今年開始,Benchmark 還將表彰在 ESG、GC 和溫度分數上同比增長最顯著的基金。

以最能體現其能力的旗艦基金參賽,必須:

  • 至少有 1 年的績效記錄

  • 提供成立最久的股票類旗艦基金作為例證

  • 提供一個ISIN號碼

  • 提供說明書和月報

提交的旗艦策略不必是參賽當地管轄範圍內的認可基金。 它可以是 UCITS、SICAV 等…

將在每個類別中被問及具體的問題,在問卷完成後,評分將分為三個評分階段。最後的分數是三個階段的評分加權得出:

第一階段評分:永續性問卷

第二階段評分:評審評估

第三階段評分:把關人論壇

總分 = 60% (第一階段) + 30% (第二階段)+ 10% (第三階段)

第一階段評分:根據所有參與者他們在基金問卷中為每個問題選擇的選項進行評分。分數還針對五個關鍵支柱中每個問題中的每個選項進行了預定義。

第二階段評分:各類別由專業的評審小組根據他們的經驗為基金公司和團隊進行評分,並向他們提供第一階段完整的評分。這個階段的評分可能相對主觀,因為每個評審委員都有他/她認為更重要的優先事項,通常以他們的潛在需求為指導。例如,私人銀行把關人在標準選擇上的優先級與單一家族辦公室不同。

第三階段評分:邀請所有參與者加入把關人論壇,向評審委員展示他們的策略。這是一個精心策劃的論壇,只邀請 PM、CIO 或產品專家親自會見高級把關人。在 30 分鐘的會議中,由 6-8 名評審組成的小組將圍繞五個關鍵支柱提出深入問題,以進一步了解團隊實踐。陪審員將根據他們對會議期間收到的信息的滿意度進行評分。

其他規則

為多個國家/地區提交材料

如果您為多個國家/地區提交同一類別申請,您可以在所有國家/地區使用相同的信息、文件和旗艦基金。例如,您提交了香港、新加坡和台灣的全球固定收益策略。您可以對所有三個國家/地區使用相同的信息,為多種策略提交材料。

不同的評審小組將評估不同的產品類型,因此請確保每個策略提交一份。例如,同一策略同時參加兩個不同的類別,請分別為每個類別單獨提交資料,但支柱能力5 – 企業實力除外。

合併類別

為確保獎頊質素,我們可能將個別類別合併為更大的同類別一組,使同一類別有不少於三隻基金參與。恕不另行通知。

我們的主題股票類別專注於對世界帶來積極影響的共同基金,同時獲得可觀的經風險調整回報。 評審將在影響力投資領域尋找你的競爭主張、負面和正面的實質性影響、和/或實現這些目標的進展、投資規模與所創造的影響內容、以及如何對促進社會/經濟解決方案作出影響和貢獻。

該類別的參與者將經歷與最佳基金公司獎參與者相同的過程,但在可持續發展實踐方面我們會提出額外的問題。 以下是2021年可供申報的類別:

  1. 農企業 
  2. 可替代能源 
  3. 氣候 
  4. 環境
  5. 自然資源 
  6. 水  

參賽者提交的旗艦基金將於BlueOnion中提取數據,以基金公司的實踐是否言行一致,以及在ESG、聯合國全球契約(GC)和代表氣候保護的溫度評分(Temperature)表現上與同業相比的排名和評分。

BlueOnion是Benchmark指標所研發的具有顛覆性的基金研究平台,擁有14個國家及地區超過180,000檔基金。其中65,000檔基金擁有全面的永續性數據,包括:ESG、全球契約(GC)和氣候保護相關的溫度評分。

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ESG整合大獎 (ESG Integration Award)

此獎旨在表彰投資管理公司能致力將ESG 納入到投資決策,在整個投資過程中將ESG整合到產品及投資活動,並強化ESG創造長期價值。

評審將關注以下特質:

  • 系統性方法:用創新方法分析環境,社會和治理(ESG)並應用於管理的基金,不分行業、國家和資產類別。
  • 團隊支持和實行:如何讓多個團隊就ESG全面實行達成共識
  • 披露:明確的披露有關投資過程中ESG信息整合及度量標準等政策和程序,並傳達到被投資公司。
  • 執行:資源,限制及時間管理
  • 成果:如何衡量該方法的成果,以及主要收穫。

我們將隨機於*BlueOnion抽取參賽者多檔基金,用以了解基金公司的實踐是否言行一致,以及在ESG、聯合國全球契約(GC)和代表氣候保護的溫度評分(Temperature)表現上與同業相比的排名和評分。

*BlueOnion是Benchmark指標所研發的具有顛覆性的基金研究平台,擁有14個國家及地區超過180,000檔基金。其中65,000檔基金擁有全面的永續性數據,包括:ESG、全球契約(GC)和氣候保護相關的溫度評分。www.blueonion.today

盡職治理大獎​ (Stewardship Award)

此獎項是授予實踐負責任的投資和積極的所有權,並將ESG納入其所有權政策和實踐,同時推動積極的現實目標。除了說明他們與被投資方的合作參與計劃外,他們還優先考慮社會/經濟範圍內的結果,例如解決氣候變化和貪腐問題,而不是單純關注投資組合中所持資產的純粹風險和回報。

評審將關注以下特質:

  • 有效的盡職管理基本原則
  • 持續發展和實施盡職管理政策
  • 被投資對象的監督及評估方法
  • 與被投資公司和投資者的合作目標和參與原則
  • 如何行使投票權
  • 如何將ESG提升,長期價值創造
  • 披露和報告的透明度

我們將隨機於*BlueOnion抽取參賽者多檔基金,用以了解基金公司的實踐是否言行一致,以及在ESG、聯合國全球契約(GC)和代表氣候保護的溫度評分(Temperature)表現上與同業相比的排名和評分。

*BlueOnion是Benchmark指標所研發的具有顛覆性的基金研究平台,擁有14個國家及地區超過180,000檔基金。其中65,000檔基金擁有全面的永續性數據,包括:ESG、全球契約(GC)和氣候保護相關的溫度評分。www.blueonion.today

價值契合大獎 (Values Alignment Award)

該獎項授予那些避免投資於收入披露為有爭議的商業參與、違反全球規範、ESG 考慮和宗教合規而被標爲收入風險的公司的基金公司。

評審將關注以下特質:

  • 避免證券違反全球規範和標準或其他ESG考慮因素的方法。
  • 如何行使積極所有權來引導被投資公司做出改變。
  • 您如何將受益人的外部性作爲優先事項,並將道德投資應用於排除性或負面篩選過程。
  • 如果旗艦策略的設計是爲了滿足特定的宗教投資需求,那麼基於信仰的價值觀與商業參與是一致的。

BlueOnion的14項商業參與(Business Involvement)顯示了基金公司的實踐是否言行一致,以及在ESG、聯合國全球契約(GC)和代表氣候保護的溫度評分(Temperature)表現上與同業相比的排名和評分。

*BlueOnion是Benchmark指標所研發的具有顛覆性的基金研究平台,擁有14個國家及地區超過180,000檔基金。其中65,000檔基金擁有全面的永續性數據,包括:ESG、全球契約(GC)和氣候保護相關的溫度評分。www.blueonion.today

我們的主題股票類別專注於對世界帶來積極影響的ETF,同時獲得可觀的經風險調整回報。 評審將在影響力投資領域尋找你的競爭主張、負面和正面的實質性影響、和/或實現這些目標的進展、投資規模與所創造的影響內容、以及如何對促進社會/經濟解決方案作出影響和貢獻。

該類別的參與者將經歷與最佳基金公司獎參與者相同的過程,但在可持續發展實踐方面我們會提出額外的問題。 以下是2021年可供申報的類別:

  1. 氣候影響主題ETF
  2. 環境影響主題ETF
  3. 社會影響主題ETF
  4. 公司治理主題ETF
  5. 可持續投資ETF

參賽者提交的旗艦ETF將於BlueOnion中提取數據,以顯示基金公司的實踐是否言行一致,以及在ESG、聯合國全球契約(GC)和代表氣候保護的溫度評分(Temperature)表現上與同業相比的排名和評分。

BlueOnion是Benchmark指標具有顛覆性的基金研究平台,分析超過170,000檔基金,包括14個國家或地區達。其中65,000檔基金擁有ESG、全球契約(GC)及氣候保護分數等永續發展數據

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負責任投資ETF (Responsible Investing ETF)

該類別獎項授予考慮財務回報的同時且具有社會責任的ETF。 評審將關注涵蓋公司道德、環境管理和人權等原則的 ETF,以及參賽者如何將 ESG 整合為關鍵的投資流程,以及參賽者如何將ESG解決方案應用於核心標準,調整客戶投資組合,併爲股東創造價值。

BlueOnion 將提交一份旗艦 ETF 的永續性報告,用以了解參賽者的實踐是否言行一致,以及 ETF 在 ESG、GC 和溫度表現中與同業相比的排名和評分。

BlueOnion是Benchmark指標所研發的具有顛覆性的基金研究平台,擁有14個國家及地區超過180,000檔基金。其中65,000檔基金擁有全面的永續性數據,包括:ESG、全球契約(GC)和氣候保護相關的溫度評分。

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ESG融合大獎 (ESG Integration Award)

此獎旨在表彰投資管理公司能致力將ESG 納入到投資決策,在整個投資過程中將ESG整合到產品及投資活動,並強化ESG創造長期價值。

評審會關注以下特質:

  • 系統性方法:用創新方法分析環境,社會和治理(ESG)並應用於管理的基金,不分行業、國家和資產類別。
  • 團隊支持和實行:如何讓多個團隊就ESG全面實行達成共識
  • 披露:明確的披露有關投資過程中ESG信息整合及度量標準等政策和程序,並傳達到被投資公司。
  • 執行:資源,限制及時間管理
  • 成果:如何衡量該方法的成果,以及主要收穫。

我們將隨機於BlueOnion抽取參賽者多檔基金,用以了解基金公司的實踐是否言行一致,以及在ESG、聯合國全球契約(GC)和代表氣候保護的溫度評分(Temperature)表現上與同業相比的排名和評分。

*BlueOnion是Benchmark指標所研發的具有顛覆性的基金研究平台,擁有14個國家及地區超過180,000檔基金。其中65,000檔基金擁有全面的永續性數據,包括:ESG、全球契約(GC)和氣候保護相關的溫度評分。www.blueonion.today

ETF盡職治理大獎​ (ETF Stewardship Award)

由於“被動”的本質,為許多ETF管理者提供了不去行使所有權的藉口。這個獎項表彰那些將投資人的利益放在首位的ETF資產管理公司,以及那些行使積極所有權的ETF管理者。他們實踐負責任投資和積極所有權,並將ESG納入其所有權政策和實踐,同時推動積極的現實目標。除了說明他們與被投資方的合作參與計劃外,他們還優先考慮社會/經濟範圍內的結果,例如解決氣候變化和貪腐問題,而不是單純關注投資組合中所持資產的純粹風險和回報。

評審將關注以下特質:

  • 有效的盡職管理基本原則
  • 持續發展和實施盡職管理政策
  • 被投資對象的監督及評估方法
  • 與被投資公司和投資者的合作目標和參與原則
  • 如何行使投票權
  • 如何將ESG提升,長期價值創造
  • 披露和報告的透明度

我們將隨機於BlueOnion抽取參賽者多檔基金,用以了解基金公司的實踐是否言行一致,以及在ESG、聯合國全球契約(GC)和代表氣候保護的溫度評分(Temperature)表現上與同業相比的排名和評分。

*BlueOnion是Benchmark指標所研發的具有顛覆性的基金研究平台,擁有14個國家及地區超過180,000檔基金。其中65,000檔基金擁有全面的永續性數據,包括:ESG、全球契約(GC)和氣候保護相關的溫度評分。www.blueonion.today

獎項時程表

2021年7月26日開放報名
2021年8月27日報名截止
2021年10月11日資料提交截止
2021年11月2-4日把關人論壇
2021年10月至11月評審期
2021年11月中旬得獎結果公佈
2022年1月上旬媒體公佈
2022年1月 (取決於當地政策) 頒獎典禮晚宴
2022年2月至3月社群媒體推廣活動
註: 主辦單位將保留更改上述日期的權利,恕不另行提前通知
步驟

只需三個簡易步驟: 

第一步,確認參賽的基金策略和適用的獎項類別,該類別可能是您最具實力獲獎的類別,或者是您希望通過獎項評選過程,讓擔任指標評審的基金把關人、機構投資者、家族辦公室的資產所有者注意到您的產品策略和實力,同時這些評審也將提供的客觀專業的評價。您可考慮使用一個策略提交於多個地區(香港、台灣及新加坡)角逐獎項。 

第二步,點選網站中「現在報名」按鈕,選取您的參賽類別以及參賽的地區 – 香港、台灣及新加坡。

確認您的註冊後,您將收到一個指向在線提交門戶的鏈接,用於回答 Benchmark 問卷並提交附件以證實您的回答。問卷根據評審團和我們認為是優質資產管理的關鍵指標的 5 個支柱構成:

第三步,確認報名後,我們將通過電子郵件發送給您線上提交網站的連結,用於回答 Benchmark 獎項問卷並提交附檔以證實您的回答。問卷根據評審團和我們認為是優質資產管理的5大關鍵支柱能力構成:

  1. 投資方法
  2. 投資組合管理
  3. 績效和風險管理
  4. 盡職管理
  5. 企業實力

報名方式

價值之選 - BlueOnion會員特別優惠
費用
1. 不限數量申報最佳基金公司獎類別
2. 一年完整的權限訪問 BlueOnion Fund Hub
包含超過18萬檔基金的永續性和質化數據
3. 一年內無數量限制下載參獎基金的永續性報告 Sustainability Report
4. 參加把關人論壇 Gatekeeper Forum
• 每個地區費用為3500美元
• 如額外參加非最佳基金公司獎申報:
每個類別為980美元

按需報名 (非會員)
費用
參加把關人論壇Gatekeeper Forum• 每個地區-所有類別為980美元

把關人論壇 (The Gatekeepers' Forum)

把關人論壇是評審過程的一個附項,由四到六名評審與參獎基金的管理者進行雙向對話。該論壇允許參賽者的投資長或基金經理人展示他們如何操作該基金策略並回答把關人提出的專業問題。

把關人論壇是一個精心策劃的平台,它連接了基金的買方和賣方,並使來自私人銀行、機構、基金會、家族辦公室的把關人在投資前進入深入了解。 “把關人論壇”的另一個目的是促進投資的清晰性和透明度。 資深基金公司代表和我們的評審之間的互動可以從多個角度展示其參賽基金策略的深層想法和哲學,特別是從定性和ESG的角度。 出席論壇的參與者將獲得第三階段評分。評審給出的滿分為10分。 只有擁有有效邀請連結的評審才能選擇他們感興趣的會議。 2021把關人論壇也將如期舉行,參與的基金經理和評審來自世界各地。

詳情請可參閱我們在去年11月舉辦的把關人論壇:https://gatekeepers.blueonion.today/2021 

2020指標基金獎評審

2021獎項評審稍後公布

美世顧問 香港投資咨詢業務主管

陳慧盈 FIA

偉榮投資 董事

戴潔瑩

Bank of Singapore, Head of Product Management Group

Angel Wu

Fund Investment Solutions, Taiwan Lead, UBS Wealth Management

Ann Su

新光銀行 財富管理部 副總經理

吳碧芬

Friends of the Earth (HK), Honorary Treasurer and Board Governor

Anthony Cheung

Founder and Managing Partner, AvantFaire Holding

Catherine Chen

銘傳大學企管系 政大財管系兼任副教授

黃慶堂 Ph.D. Finance

CFA Society Taiwan 理事

應德煇 CFA

CAIA Taiwan, Member

黃建中 CAIA

美世顧問 合夥人, 財富及投資業務亞洲區董事總經理

李子恩 CFA

CFA協會 金融分析研究高級總監

曹實 CFA

Chairman, Noble Apex Advisors

Dr. Mou Fung Chan

APAC Sustainable & Impact Investing (SII) Strategist in the Chief Investment Office, UBS Global Wealth Management

Stephanie Choi

國立屏東大學 財金系副教授

呂宗勳

Chief Investment Officer, AMG Financial Group

Wyman Leung M.Phil, FRM

Agnes Tai

Director, Great Glory Investment Corporation

Alexandra Tracy

President, Hoi Ping Ventures

Anthony Cheung

Honorary Treasurer and Board Governor, Friends of the Earth (HK)

Catherine Chen

Founder and Managing Partner, AvantFaire Holding

Prof. Christine Loh

Chief Development Strategist, Institute for the Environment HKUST

Katy Yung

Managing Partner, Sustainable Finance Initiative

Dr. Keith Lee

Senior Vice President, WWF Asia Sustainable Finance

Paula DiPerna

Special Advisor, CDP North America

Stephanie Choi

APAC Sustainable & Impact Investing (SII) Strategist in the Chief Investment Office, UBS Global Wealth Management

Yuni Choi

Associate Director of Investment, RS Group

Adeline Tan FIA

Wealth Business Leader, Hong Kong, Mercer

Alan Chan

Head of Investment, OCBC Wing Hang

Alvin Ma

Managing Director & Partner, Axiom Investment Management

Alvin Poh, CFA, CAIA, CFTe

General Manager, Single Family Office

Angel Wu

Head of Product Management Group, Bank of Singapore

Ann Su

Fund Investment Solutions, Taiwan Lead, UBS Wealth Management

Arjan De Boer

Head of Markets and Investment Solutions, Asia, Indosuez Wealth Management

Arun R. Kelshiker, CFA, CAIA

Senior Investment Professional

Dr. Au King-lun, MH

Executive Director & Board Member, Financial Services Development Council

Belinda Hsieh

Executive Director, Head of Treasures Investment Product & Advisory, CBG & Wealth Management, DBS Bank (Hong Kong)

Belle Liang

Head of Investment Advisory and Executive Director of Hang Seng Investment Services, Hang Seng Bank

Benjamen Lim

Head of Hedge Fund Manager Research, Diamond Capital

Bryan Goh

CEO /CIO, Tsao Family Office

Charis Wong, CFA

Director, Head of Fund Solutions Hong Kong, Credit Suisse

Chiong Kong Chan

Investment Director, Tsao Family Office

Chris Ryan

Chairman & CEO, First Harbour Capital Partners

Clement Lai

Senior Investment Advisor of the Investment Advisory Department, Hang Seng Bank

Colin Low

Head of Investment Research, Wealth Management Alliance

Dorcas Nga, CFA

Investment Director, Grandyear Capital, Single Family Office

Elsa Pau

CEO, WealthAsia Group

Freddy Lim

Co-Founder & Chief Investment Officer, StashAway

Gilbert Heng

Head of Product Due Diligence & Governance, CBG & Wealth Management, DBS Bank (Hong Kong)

Janet Li, CFA

Partner, Asia Head Business Leader, Mercer

Jaye Chiu

Head of Investment Products & Advisory, Bank of East Asia

Joanne Murphy, CAIA

Managing Director, Asia Pacific, CAIA Association

Jonathan Wan

Deputy Head of Retail Banking, ICBC (Asia)

Larry Cao, CFA

Senior Director of Industry Research, CFA Institute

Mah Ching Cheng, CFA

Fund Advisory | Vice President Investment Products and Solutions, UOB Private Bank

Marie-Anne Kong

Partner, Asset Management Industry Leader, PricewaterhouseCoopers

Martin W Hennecke

Asia Investment Director, St. James’s Place Wealth Management

Meng Keet Wong

Head of Managed Product Solutions, UOB Private Bank

Dr. Mou Fung Chan

Chairman, Noble Apex Advisors

Nicholas Leung

Senior Vice President – Section Head, Investment Products & Advisory, Bank of East Asia

Nick Pollard

Managing Director, Asia Pacific, CFA Institute

Paul Smith, CFA

Independent corporate director

Peggy Lee

Head of Wealth Investment Products, Wealth & Personal Banking, HSBC

Peter Ryan-Kane CFA

Founder, PeRK Advisory

Serene Ang

Senior Fund Specialist, Credit Suisse

Simon Liu

Senior Investment Manager, St. James’s Place Wealth Management Group

Stephan Repkow

CEO and Founder, Wealth Management Alliance

Su Yen Chia

Head of Alternative Investments, WealthAsia Group

Wyman Leung

Chief Investment Officer, AMG Financial Group

2020指標基金獎支持機構

2021獎項支持機構稍後公布

主辦單位
協辦單位
協辦單位
基金研究平台
學術合作夥伴
學術合作夥伴
學術合作夥伴
協辦單位
數據合作夥伴
可持續發展數據合作夥伴
媒體合作夥伴

Benchmark Sustainable Wealth Forum 《指標》永續性財富論壇是一次知識交流活動,匯聚行業領袖和指標基金獎得主。 該論壇涵蓋了金融生態系統以及了解資產管理業者的實踐,推動負責任和符合道德的投資來保護跨幾代投資人,使行業可持續發展。首期系列涵蓋“2020指標財富管理大獎”和“ 2020指標年度基金大獎”的獲獎者。資產管理系列涵蓋的主題包括投資主題、永續性和ESG方法、投資者保護以及全球機遇與風險。

在今年3月至5月期間,我們幫助7間公司的訪談影片成功的在LinkedIn 和 Facebook 上獲得平均每一間超過20萬次的點閱觀看,平均參與度(average engagement rate)達到了3.16% ,高於市場平均參與度(market average) 2%