Benchmark指標年度基金大獎已經邁入第 20 年，今年也是指標台灣基金獎舉辦的第八屆。Benchmark指標評估方法與時並進，根據永續財務和 ESG 績效的優點評估。所有參獎業者都會根據他們對問卷中每個問題預設的選項的選擇進行評分。 評分亦參照從晨星提供的投資績效表現和 BlueOnion 提供的永續發展績效表現的獨立報告。
最佳基金公司獎可以通過自我提名方式報名參與。 此獎項旨在表彰基金公司在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力，在風險調整的基礎上保持一致的優異表現，同時在五大支柱中保持卓越表現。指標和買方社區認為，最好從整體上評估投資策略，而不是過於著重過去的回報和風險指標。 有鑑於此，我們的評估基於投資組合和風險管理以及企業實力的多個方面。我們視這些方面為相互關聯的部分，從而構成評價的整體。 指標的五大評核準則為投資方法、投資組合管理、績效和風險管理、盡職治理及企業實力。
獲獎標準
在相同類別中，得分最高的公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜，其後至多有兩名總分與之差距少於5％之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。
合作夥伴:
參賽資格:
儘管該過程評估的是投資策略而非基金本身，但我們要求提供成立最久的旗艦基金，及其相關的公開說明書和月報，以便所有候選公司都可以用相同的指標來評選。 該策略需要符合以下標準：
- 應有3年操作實績
- 擁有ISIN code
- 必須提供基金公開說明書或基金月報
您可以為每個類別提交多檔基金 (假設: 貴公司有2檔符合該類別的基金，允許同時提交至同一類別競選) 所提出的策略不限於當地核備之基金。 它可以是 UCITS、SICAV 等…
績效評估期間為2022年7月1日至2023年6月30日。
參賽流程:
第一步: 確認參賽的基金策略和適用的獎項類別，我們聽取了參賽者的建議，決定允許在每個類別可申報不止一檔表現優異的基金策略。在選擇申報方式時，可考慮更受惠的聯合方案。
第二步: 填寫獎項問卷及提交材料，在咨詢我們由私人銀行和零售銀行把關人、家族辦公室和機構投資者以及少數獨立顧問和研究人員組成 的70-80 買方評審小組後，我們設計了一套評分系統，問卷包含多選題與問答題。由於報名人數逐年增加，我們無法再為每個基金策略提供參加把關人論壇的機會。為了在評審面前呈現最好的，達到資格門檻的候選人將被列入第二輪評審評估。這些入圍候選人由問卷中提供的答案的質量決定。台灣地區未設立把關人論壇，填寫完整問卷後將直接進入評審評分。
第三步：參加把關人論壇的候選者將完成問卷的其餘部分，即提交文字回答。評審將根據記分卡中指定的標準與投資組合經理或投資長面談進行評分。把關人論壇是一個精心策劃的論壇，僅邀請投資組合經理、投資長或產品專家親自與資深的把關人看會面。在30分鐘的會議期間，由3-5名評審組成的小組將圍繞五個關鍵支柱提出深入的問題，以進一步了解團隊實踐。評審將獲得整體 I 級和 II 級提交以及從獨立來源提取的報告 — Morningstar 用於基金的績效表現，BlueOnion 用於基金的永續發展表現。已註冊/分配到特定組別的評審將根據他們在基金公司和團隊的經驗以及提供給他們的材料進行評分。在這個階段的評選相對主觀，因為每個評審都有他們的選擇優先級，通常取決於他們的潛在需求和經驗。例如，私人銀行把關人和單一家族辦公室的優先考慮不同。
其他規則
為多個國家/地區提交材料
如果您為多個國家/地區提交同一類別申請，您可以在所有國家/地區使用相同的信息、文件和旗艦基金。例如您已申報香港、新加坡和台灣的全球固定收益策略。 您可以對所有三個區域使用相同的信息。 您仍然需要分別完成每個區域的提交。 提交第一個地區的所有答案和文件，然後只需輸入其他地區的相關問卷ID即可。
同一基金策略申請多個類別
每隻基金可角逐多個獎項類別。不同的獎項類別有不同的專業評審團評核，因此請為每個獎項類別分別提交問卷。第五支柱 – 企業實力除外，只需提交一次。
合併類別
為確保獎頊質量，我們可能將個別類別合併為一組，使同一類別有不少於三隻基金參與。恕不另行通知。
- 亞洲股票
- 亞太區不包括日本股票
- 亞洲新興市場股票
- 亞洲股票收益
- 亞洲中小型股票
- 中國股票
- 中國股票收益
- 中國中小型股票
- 歐洲股票
- 全球股票
- 全球股票收益
- 全球新興市場股票
- 全球中小型股票
- 香港股票
- 大中華股票
- 台灣股票
- 台灣中小型股票
- 印度股票
- 日本股票
- 泰國股票
- 美國股票
- 美國股票收益
- 美國中小型股票
- 英國股票
- 新加坡股票
請留意，獎項類別的最終命名可能與此處顯示不同。
- 產業股票 – 消費品及服務
- 產業股票 – 能源
- 產業股票 – 採礦及礦物加工
- 產業股票 – 金融
- 產業股票 – 餐飲
- 產業股票 – 健康護理
- 產業股票 – 基礎建設
- 產業股票 – 再生資源及替代能源
- 產業股票 – 資源轉型
- 產業股票 – 科技及通訊
- 產業股票 – 運輸
- 產業股票 – 房地產
請留意，獎項類別的最終命名可能與此處顯示不同。
- 亞洲固定收益
- 中國固定收益
- 新興市場固定收益
- 歐洲固定收益
- 全球固定收益
- 高收益固定收益
- 香港固定收益
- 新加坡固定收益
- 台灣固定收益
- 美國固定收益
- 人民幣固定收益
請留意，獎項類別的最終命名可能與此處顯示不同。
- 積極型股債混合
- 亞洲股債混合
- 平衡型股債混合
- 保守型股債混合
- 靈活型股債混合
請留意，獎項類別的最終命名可能與此處顯示不同。
- 絕對回報
- 信用聚焦
- 環球宏觀策略
- 長短倉持股
- 市場中性策略
- 多元策略
請留意，獎項類別的最終命名可能與此處顯示不同。
參賽資格:
儘管該過程評估的是投資策略而非基金本身，但我們要求提供成立最久的旗艦基金相關的公開說明書和其他信息，以便所有候選公司都可以用相同的指標來衡量。 該指數基金/ETF需要符合以下標準：
- 至少應有1年的操作實績
- 擁有ISIN code
- 必須提供基金公開說明書或基金月報
您可以為一個類別提交多檔ETF參賽。
績效評估期間為2022年7月1日至2023年6月30日。
評審標準:
填寫獎項問卷及提交材料，在咨詢我們由私人銀行和零售銀行把關人、家族辦公室和機構投資者以及少數獨立顧問和研究人員組成 的70-80 買方評審小組後，我們設計了一套評分系統，問卷包含多選題與問答題。 由 BlueOnion 提供ETF永續性表現，Morningstar 提供ETF績效表現，獨立的數據與報告支持評分算法評估。
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